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John vit dans une petite ville du Nord des Etats-Unis et partage sa vie entre le lycée et le funérarium où il aide sa mère à embaumer les cadavres. L’adolescent a été diagnostiqué comme psychopathe, un profil qui fait de lui un potentiel tueur en série, bien qu’il ne soit jamais passé à l’acte.

Une série de meurtres étranges frappe la bourgade : on retrouve des cadavres auxquels il manque à chaque fois un organe différent.

John découvre par hasard que le coupable n’est autre que le vieux Crowley, son sympathique voisin.