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Lors du casse d’une bijouterie, le gangster Jack Surnett reçoit une balle dans la tête. Ses hommes de main prennent contact avec le professeur Thys, un spécialiste des greffes du cerveau, pour l’obliger à opérer le criminel.

Thys, qui n’a jamais pratiqué que sur des animaux, voit là l’occasion de passer au stade supérieur de ses recherches. Le savant pense qu’en donnant un nouveau cerveau au voleur, celui-ci changera de comportement et rentrera dans le droit chemin.

Mais le seul donneur compatible est « le Sadique », un tueur psychopathe, ennemi juré de Surnett.